Ihre finanzielle Zukunft in besten Händen

"Er nimmt sich Zeit und erklärt so lange, bis ich es wirklich verstanden habe. Wenn etwas nicht nötig ist, sagt er das auch. Bei Rückfragen zwischendurch bekomme ich zeitnah eine Antwort."

"Bei mir ging es um die betriebliche Altersvorsorge und darum, gewachsene Verträge zu sortieren. Er hat sich alles angesehen und danach klar gesagt, was zusammenpasst, was doppelt lief und was ich über den Arbeitgeber besser aufstelle. Kein Verkaufsgespräch, sondern Ordnung schaffen."

"Gut ist, dass er ohne Fachbegriffe erklärt. Ich hatte vorher keinen Überblick über meine Altersvorsorge, jetzt weiß ich, woraus sie besteht. Terminlich war es einmal knapp, sonst gibt es nichts zu meckern."

"Am meisten geholfen hat mir die Übersicht am Anfang. Vorher hatte ich mehrere Verträge und kein Gefühl dafür, ob das sinnvoll ist. Danach wusste ich, wo ich stehe und was als Nächstes ansteht."

"Ich hatte über die Jahre einiges angesammelt und keinen Überblick mehr, was davon noch Sinn ergibt. Er hat alle Verträge durchgesehen, zusammengefasst, was zusammengehört, und mir gesagt, welche ich schlicht nicht mehr brauche. Dass jemand auch zum Kündigen rät, kannte ich vorher nicht."

"Er erklärt ruhig und ohne Fachchinesisch. Ich brauche bei solchen Themen mehrere Anläufe, das hat er nie kommentiert, sondern einfach noch einmal von vorne angefangen. Manches hätte ich mir etwas schriftlicher gewünscht."

"Er hat mir bei den Versicherungen geholfen, erst durchsehen, dann sortieren. Am Ende wusste ich, was ich habe, was fehlt und was weg kann. Vorher war das ein Stapel Papier, mit dem ich nichts anfangen konnte."

"Der Wert liegt für mich darin, dass jemand über die Jahre den Überblick behält. Wenn sich etwas ändert, rufe ich an und wir gehen es durch. Das ist mir wichtiger als der einzelne Vertrag."

"Er hat sich alles angesehen und mir danach verständlich erklärt, was sinnvoll ist und was ich mir sparen kann. Seitdem muss ich nicht mehr daran denken. Genau dafür habe ich jemanden gesucht."